Gestaltwandler sind stärker, schneller und gesünder als normale Menschen. Das Lycos-Virus heilt alle Krankheiten und Verletzungen. Eine Schattenseite gibt es aber doch: Verliert ein Gestaltwandler die Kontrolle – zum Beispiel durch einen Schock -, kann sich die Konzentration des Virus in seinem Blut rasant erhöhen. Er wird dann zum Loup, einem kannibalistischen Monster, das schnellstmöglich getötet werden muss.

Ist es wirklich zu viel verlangt, wenn ein Paar einen romantischen Abend in einem netten Restaurant verbringen will? Wenn das Paar aus Curran, dem Herrn der Bestien, und Kate Daniels, seiner Partnerin und Tochter des mächtigsten Mannes der Welt besteht, dann wohl ja. Noch vor der Vorspeise werden sie Zeugen des gewaltsamen Todes einer Frau und müssen eingreifen.

Andreas Leben liegt in Scherben. Obwohl sie mit Kates Privatdetektei einen beruflichen Neuanfang macht, quälen sie die Schatten der Vergangenheit. Dabei ist es keine Hilfe, dass ihre einzigartige Magie sie zur Zielscheibe eines Gottes macht…

Vor die Wahl zwischen dem Orden und dem Rudel gestellt, hat Kate sich für die Gestaltwandler entschieden. Sie ist eine Partnerschaft mit Curran eingegangen und zur Alpha des Rudels geworden. Damit hat sie ihre berufliche Laufbahn jedoch gehörig durcheinander gebracht.

Atlanta steht vor einer neuen Bedrohung: Ein geheimnisvoller Fremder im Umhang überfällt eine Bar, zettelt dort eine Schlägerei an – und spießt schließlich einen Mann auf dem Parkplatz auf, dessen Leiche zum Ausgangspunkt einer magischen Epidemie wird. Kate ist als erste am Tatort und muss versuchen, Leben zu retten…

Während Kate sich von den Verletzungen erholt, die sie sich während der Midnight Games zugezogen hat, hält Andrea Nash für sie die Stellung. Als sie telefonisch gebeten wird, einem Gestaltwandler in Bedrängnis zu helfen, stürzt sie sich in den Einsatz – nicht ahnend, dass es dabei ausgerechnet um Raphael Medrano geht, dem sie seit Monaten ausweicht.

Jim, Alpha des Katzen-Klans und Sicherheitschef des Rudels, hat sich schon vor langer Zeit Kates Vertrauen erworben. Als sie entdeckt, dass er Curran den Mord an einem Gestaltwandler verschweigt und sich seinen Befehlen widersetzt, will sie heraufinden, was gespielt wird. Gleichzeitig beginnt Derek, der junge Wolf, der durch einen Bluteid an Kate gebunden war, sich auffällig zu verhalten. Als er zusammengeschlagen und fast getötet wird, stellt Kate Jim zur Rede.

Im Atlanta der Nachwendezeit wechseln sich Technik und Magie ab – doch etwa alle sieben Jahre kommt es zum Flair. Eine gigantische Woge der Magie brandet über die Stadt hinweg und hebt alle Naturgesetze auf. Während eines Flairs können sich sogar Götter auf der Erde manifestieren, und genau das scheint Kate und ihren Verbündeten unmittelbar bevorzustehen.

Kate Daniels lebt in einer Welt, in der die normalen Regeln nicht mehr gelten: Abwechselnd herschen die Magie und die Technik. Während einer Magiewelle funktioniert kein technisches Gerät, während einer Technikwelle keine Magie – nur die Monster verschwinden nie.