Ethan Sullivan, Meister des Hauses Cadogan, hat einen Fanclub. Sein Antlitz ziert T-Shirts, Poster, sogar Unterwäsche. Letzteres begeistert seine Freundin Merit verständlicherweise weniger, aber alles in allem weiß sie die Begeisterung der Menschen für die Vampire zu schätzen. Ihren Höhepunkt erreicht die Bewunderung beim Cadogan Dash, einem Rennen, das das Haus als Medienereignis inszeniert hat – und das zum Schauplatz eines Attentats auf Ethan wird.

Jeff Christopher, der schlaksige Nerd im Team des Ombudsmanns, verwandelt sich in einen weißen Tiger. Darüber staunte Merit nicht schlecht, hätte sie dem genialen Hacker und Gamer so viel geballte Kraft doch gar nicht zugetraut. Für die Frau, für die das Herz des Tigers schlägt, ist seine Tiergestalt jedoch eine Katastrophe.

Die Vampire des Hauses Cadogan melden sich zurück, und zwar mit einem Feuerwerk: Ethan und Merit fliehen aus Chicago, da die Bürgermeisterin am Meister Cadogans ein Exempel statuieren will. Sie finden Zuflucht bei den Breckenridges, einer einflussreichen, den Vampiren aber nicht unbedingt wohlgesonnenen Familie von Gestaltwandlern. Damit werden sie zu unfreiwilligen Gästen bei Lupercalia, dem wichtigsten Fest der Gestaltwandler. Und wie könnte es anders kommen – während der Feierlichkeiten ereignet sich ein groß angelegter Angriff auf das Rudel!

Merit plant, Ethan zum Valentinstag zu überraschen – doch wie so oft können die Hüterin und der Meister des Hauses Cadogan ihre Verpflichtungen nicht lange genug hinter sich lassen. Ihre Stadt wird einer Bande Randalierer heimgesucht, die Molotowcocktails werfen und mit dem Slogan „Chicago gehört uns!“ gegen die Anwesenheit der Vampire protestieren.

Die grausamen Taten eines Serienmörders erschüttern die Vampirgemeinde. Währen Abtrünnige und die Vampire Cadogans sich zu einer Kennenlern-Party versammeln, erfahren Merit und Ethan, dass zwei von ihnen vermisst werden und nehmen die Detektiv-Arbeit auf. Schnell werden die Leichen der Vermissten gefunden, und die Art ihres Todes deutet auf eine Vendetta gegen die Vampire hin.

Der magische Amoklauf der angehenden Hexenmeisterin Mallory hat Chicago schwer erschüttert. Doch zumindest ein Gutes hatte er: Mallorys missglückter Zauberspruch, der das Böse freisetzen sollte, hat Ethan wieder zum Leben erweckt. Doch ist er noch er selbst, oder ist er als Mallorys Schutzgeist von ihr abhängig?

Merits Welt liegt in Scherben: Sie trauert um Ethan, und wird von Alpträumen gequält, in denen er sie um Hilfe bittet. Ihre beste Freundin Mallory entwickelt sich durch ihre Prüfungen als angehende Hexenmeisterin immer weiter von ihr weg, bis es schließlich sogar zum Zerwürfnis zwischen den ehemals Unzertrennlichen kommt. Als ob das noch nicht schlimm genug wäre, scheint auch ganz Chicago verrückt zu spielen…